Det var en gång en sagoberättare som hette Rashid Khalifa. Hans fru hette Soraya och hans son Haroun. När Soraya lämnar familjen förlorar Sashid förmågan att berätta. För att pappan ska kunna berätta sagor igen beger sig Haorun till Sagohavet. På sin väg råkar han ut för oväntade upplevelser. Han möter vattenandar, talande fåglar, skuggkrigare och havsprinsessor, men också mörkrets och tystnadens härskare, som fruktar sagornas okontrollerbara kraft.
